张伟：从智库视角看中国汽车产业全球化发展所处的三个“生态变局”和历史机遇

2023年11月10日

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2023年11月10日，“2023世界汽车智库大会暨第十三届中国（澳门）国际汽车博览会开幕式”在澳门特别行政区成功召开。澳门特别行政区政府有关部门以及来自智库机构、各类企业等200多位嘉宾出席会议。全球化智库（CCG）副秘书长、高级研究员张伟在大会上作专题发言时发表以下观点：

各位领导，各位嘉宾，非常感谢主办方中国汽车技术研究中心的邀请！

全球化智库不是研究汽车产业的专业智库，但是在中国汽车大踏步走向全球的今天，能够为中国汽车产业全球化可持续发展做贡献，在于天时！以中国汽车产业的体量和发展速度，需要一个跨界跨境、跨维度思考的智库，来为这个庞大的产业与企业家提供洞察大趋势的独特视角、确定行动方向的决策逻辑。

今天，大家对汽车产业的电动化、智能化、网联化与科技融合集成，进行了非常充分的解读与讨论。我今天主要讲中国汽车产业全球化发展所面临的结构性变化，从世界格局、科技创新、绿色可持续发展的大态势，也就是结构性变局，从智库的视角，与大家探讨一下中国汽车产业全球化发展所面对的三种“生态变局”，我们从中可以看到哪些不同的图景。

先说第一个大变局——世界发展的“生态变局”。世界发展的大态势发生了大的变化，是结构性变化，而不是周期性变化。让我们一起洞察中国汽车产业全球化发展环境的底座。

世界正在经历的大态势指的是世界格局、秩序、体系正在发生变化，这种变化是全方位的，涉及经济、政治、文化等多个领域。具体来说，这种变化包括以下几个方面：

一是世界经济格局的变化：随着新兴市场国家的崛起，世界经济重心正在向东方转移，发展中国家的经济实力和影响力逐渐增强。同时，西方国家经济增长乏力，一些发达国家出现了负增长，这使得全球经济格局发生了重大变化。

二是全球治理体系的变化：随着全球化的深入发展，国际组织和跨国公司的数量和影响力逐渐增强，全球治理体系正在发生变化。同时，一些国家采取单边主义和保护主义措施，对全球经济治理体系造成了冲击。最大的一个结构性变化是，全球治理体系的信用，正在崩塌。从乌克兰到加沙，我们看到的、听到的混乱，成为最有力的注脚。

三是科技进步和产业变革：随着信息技术的快速发展和人工智能、大数据等新技术的广泛应用，科技进步和产业变革正在加速进行。这不仅改变了生产方式和生活方式，也深刻影响了国际竞争格局和产业格局。

四是文化和意识形态的多元化：随着全球化的深入发展，不同国家和地区的文化交流和交融不断加深，文化和意识形态的多元化成为当今世界的一个重要特征。同时，一些国家也在加强文化和意识形态的输出和传播，这使得国际文化交流和交融更加复杂。

站在中国的角度看世界，我们面临的大态势是什么？

一是世界格局深刻演变了。世界经济重心正在加速“东升西降”，新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，国际力量对比正加速朝着趋于均衡的方向发展。

二是国际秩序在持续调整。各国对自身发展道路的探索更加多元，各种发展模式交流互鉴成为新的潮流，许多国家有了新的参照或者选择，人类文明进步或许正在一片混乱中孕育新的力量。

三是中国地位和作用受到了重视。中国的发展既改写了昔日大国霸权扩张的发展逻辑，也丰富发展了人类社会走向现代化的新途径。中国以和平的方式发展、以文明的姿态崛起将是未来世界的优先选项。

站在全球经济生态的视角，变局是如何呈现的呢？

一是全球经济增速放缓了：受疫情、地缘政治紧张、贸易保护主义抬头等因素影响，全球经济增速放缓，发达国家货币政策转向，全球市场流动性收紧，一些前期扩张较快、杠杆较高、期限错配的市场主体风险加大。

二是全球化环境变化了：近年来，单边主义和贸易保护主义抬头，霸权国家对绝对安全的执念与任性，以脱钩、断链搅动世界秩序，产业链、供应链被迫调整，也迫使贸易活动和跨境投资增长放缓。

三是全球人口结构变化了：全球人口生育率持续下降，社会老龄化趋势加速，劳动年龄人口增速放缓，劳动力成本逐渐上升，或影响产业发展格局。

四是能源发展出现了大变局：随着全球气候变化和环境问题日益严重，清洁能源和可持续发展成为全球关注的焦点。各国纷纷提出减排目标，大力发展清洁能源产业，推动能源转型，这将对传统能源产业和能源格局产生深刻影响。

五是治理体系的大变局：全球治理体系面临深刻变革，新兴市场和发展中国家力量群体性崛起，国际力量对比变化导致大国博弈加剧。同时，全球性挑战不断出现，又需要各国加强合作，共同应对。

总之，全球经济发展面临的大变局是复杂而深刻的，需要各国加强合作，共同应对挑战，才能推动全球经济持续健康发展。

站在地缘经济视角看，则是这样的图景：

一是全球化趋势和自由贸易的挑战：尽管全球化带来了许多好处，如促进经济增长、提高生活水平等，但它也带来了一些挑战，如不平等问题、环境问题等。一些国家开始采取贸易保护主义政策，限制了全球化的进程，这对地缘经济产生了影响。

二是区域经济一体化的趋势：为了应对全球化的挑战，一些国家开始寻求区域经济一体化，通过加强区域合作来促进经济发展。例如，欧盟、东盟等区域经济一体化组织的发展，对地缘经济产生了影响。

三是技术创新和数字经济的发展：随着互联网、大数据等技术的不断发展，数字经济正在成为全球经济发展的新动力。数字经济的兴起改变了传统产业的生产方式和商业模式，对地缘经济产生了影响。

四是资源分布和能源供应的变化：随着全球人口的增长和经济的发展，对能源和资源的需求不断增加。能源和资源的分布和供应情况对地缘经济产生了重要影响。

五是地缘政治变化的影响：地缘政治的变化对地缘经济产生了直接的影响。例如，战争、政治冲突等事件会对当地的经济产生破坏性影响，而和平稳定的政治环境则有利于经济的发展。

总之，地缘经济的变局是复杂多变的，受到多种因素的影响。各国需要适应变化，采取积极的政策措施来促进经济发展，维护地区和世界的和平稳定。

站在地缘政治的视角，中国汽车产业所面对的直接风险

一是贸易保护主义：一些国家可能采取贸易保护措施，限制中国的汽车进口和出口。这将对中国的汽车产业发展造成一定的影响。传统的反补贴调查正在发生。还有通过所谓“绿色新政”为中国汽车产业量身定制的“绿色壁垒”，为贸易保护主义披上“绿色外衣”。

二是技术壁垒：一些发达国家可能会通过提高技术门槛来限制中国汽车进入其市场。这将给中国的汽车企业带来一定的挑战。

三是资源安全：一些关键零部件如芯片、稀土等需要从国外进口，如果这些资源被限制或价格上涨，将影响中国汽车产业的正常发展。

四是国际竞争加剧：随着全球汽车市场的不断扩大和发展，各国汽车企业之间的竞争也将更加激烈。中国汽车产业面临着来自全球范围内的竞争压力。

中国汽车产业面临的地缘政治风险是复杂多样的，需要政府和企业共同努力，加强合作，制定合理的应对策略，以保持中国汽车产业的稳定发展和竞争力。

结构性变化给中国汽车产业带来了的整体挑战，站在汽车人的视角看，会看到哪些图景呢有呢？

一是产业链供应链的风险增加了：全球政治格局的变化和逆全球化趋势使得全球供应链风险增加，导致供应链断链和重构现象同时出现。中国汽车产业受到了传统安全与非传统安排因素的双重影响，疫情是非传统安排，缺芯是传统安排因素，在这些不利因素的影响下，供应链的稳定性和持续性受到了极大的挑战。

二是全球经济风险增多了：全球经济风险持续加大，汽车产业进入阶段性萎靡期。受疫情持续、供应链断链、经济预期转弱、俄乌冲突、巴以冲突等多维因素影响，全球汽车产业进入阶段性萎靡期。

三是开始加速拓展海外市场了：中国汽车出口量虽然呈现爆发式增长，但主要集中在亚洲和非洲等部分落后和不规范国家，这种依赖使得中国汽车产业在海外市场拓展上面临被动局面。

四是品牌形象和知识产权保护变得更重要了：中国汽车企业在品牌形象和知识产权保护方面相对薄弱，这使得中国汽车产业在全球化竞争中处于不利地位。

五是环保压力也跟着来了：随着全球对环保问题的关注度不断提高，中国汽车产业面临越来越大的环保压力。如何降低碳排放、推广新能源汽车等成为全球化发展的重要课题。

第二个大变局——科技创新生态变局

科技创新既有进步的一面，也有风险的一面。

一是提高生产效率：科技创新可以带来更高效、更精准的生产方式，从而提高生产效率，降低生产成本。

二是改善生活质量：科技创新可以带来更好的医疗技术、更便捷的交通方式、更舒适的居住环境等，从而提高人们的生活质量。

三是推动社会进步：科技创新可以带来更先进的能源技术、更环保的生产方式等，从而推动社会的可持续发展。

四是失业风险：科技创新可能导致一些传统职业被自动化取代，从而造成失业问题。

五是安全风险：科技创新可能带来一些安全隐患，如网络安全问题、数据泄露、人工智能的失控。

六是伦理道德风险：科技创新可能涉及到伦理道德问题，如人工智能的道德标准、基因编辑的伦理问题等。

在推动科技创新的过程中，需要权衡利弊，制定科学合理的政策措施，确保科技创新向善，能够更好地为人类服务。

第三个大变局——绿色发展的生态变局

气候变化与科技创新一样，都是超越世界格局、地缘政治的结构性变化，是发展的底座出现了难以逆转的器质性变化。

一是环保法规的趋严：随着全球环保意识的提高，各国政府对汽车产业的环保要求也越来越高。中国政府也加强了对汽车产业的环保监管，实施了一系列环保法规，包括排放标准、能效标准等。这些环保法规的趋严，使得中国汽车产业面临着更大的环保压力和成本负担。

二是绿色供应链管理：随着全球供应链的不断发展，绿色供应链管理已经成为一种趋势。汽车产业作为全球供应链的重要一环，也面临着来自供应链上的绿色壁垒。这包括对供应商的环保要求、对产品的环保标准等方面的要求。

三是新能源汽车的特殊要求：新能源汽车作为一种新兴产业，各国政府对其环保、能效等方面有着更为特殊的要求。中国新能源汽车产业在发展过程中，也面临着来自某些国家或者国家集团的绿色壁垒。

四是国际环保组织的压力：国际环保组织对汽车产业的环保问题高度关注，并通过各种方式向各国政府和企业施压，要求其采取更为严格的环保措施。这也给中国汽车产业带来了一定的绿色壁垒。

为了提升穿越绿色壁垒的能力，中国汽车产业需要加强环保投入和技术研发，提高产品的环保性能和能效标准，同时加强与国际合作，推动全球汽车产业的绿色发展。此外，政府和企业也需要加强沟通协调，制定合理的应对策略，以降低绿色壁垒对中国汽车产业的影响。

为了应对不同层面结构性变局的挑战，中国汽车产业需要加强产业链供应链的稳定性、坚韧性，提高产品质量和技术水平，加强品牌形象和知识产权保护，同时加强环保意识和技术创新。此外，中国汽车产业还需要积极拓展海外市场，通过智库的智力支持，构建中国汽车产业的软实力、巧实力，提高在全球市场上的综合竞争力。

最后，我讲一讲中国汽车的历史机遇

一是全球产业链重塑：随着全球贸易保护主义的抬头和技术的快速发展，全球产业链正在发生深刻的变化。中国汽车行业应该抓住这个机会，也能够抓住这个机会，通过提高自主创新能力和加强品牌建设，逐步实现产业链的自主可控。同时，中国汽车行业应该积极利用超级大市场、产业链供应链优势，快速发展拓展国内国外两个市场，了解与引领新的需求，探索新的商业模式，适应与创造市场需求。

二是绿色环保趋势：随着全球对环保问题的关注度不断提高，新能源汽车成为了未来发展的重要趋势。中国汽车行业应该抓住这个机会，大力发展新能源汽车产业，通过技术创新和品牌建设，提高新能源汽车的品质和竞争力。同时，中国汽车行业应该积极探索新的绿色制造模式，如循环经济、低碳制造等，以实现可持续发展，系统性讲好中国汽车的绿色故事。

三是智能出行革命：随着人工智能和物联网技术的快速发展，智能出行成为了未来发展的重要趋势。中国汽车行业应该抓住这个机会，通过技术创新和品牌建设，提高智能汽车的技术水平和安全性。同时，中国汽车行业应该积极探索新的商业模式，如共享出行、智能交通等，以适应新的市场需求。

四是汽车产业的电动化、智能化、网联化，以及绿色化需求，应该与中国的数字技术、绿色金融、绿色数字能源基础建设的优势形成叠加优势，促进相关产业的融合与全球化协同布局。

总之，中国汽车行业应该积极应对全球化的挑战和机遇，通过技术创新、品牌建设、商业模式创新等方式，不断提高自身的竞争力和国际化水平。同时，中国汽车行业应该加强与政府、企业、科研机构等的合作，特别是与智库合作，共同推动中国汽车产业的全球化可持续高质量创新发展。

世界处在十字路口，祝愿中国汽车前景光明！